Yapımcı: Nesteren Davutoğlu; Senaryo: Yusuf Kurçenli; Müzik: Ayşe Önder, Kalan Müzik; Görüntü Yönetmeni: Colin Mounier; Sanat Yönetmeni: Meral Özen; Kostüm Tasarımı: Özüdoğru Cici, Fadim Üçbaş

Engeli de kendi kadar büyük bir aşk hikâyesi... Farklı inançlar saf bir aşka engel olabilir mi?

Yer : Doğu Karadeniz
Zaman : 19. yüzyıl sonları
İki genç insan, Esma ile Mustafa birbirini sevmiştir. Gelecek; ancak birlikte olduklarında anlamlıdır onlar için. Yoksa hayatın bir değeri yoktur. Ne var ki, bu aşkın döneme ve yöreye özgün bir engeli bulunmaktadır: Mustafa gizli Hristiyan'dır. Esma dahil herkes onu Müslüman sanmaktadır.

Öbür yandan Osmanlı, yaptığı yasal düzenlemelerle Hristiyan tebaayı Müslümanlara eşit duruma getirmiştir. Kilise, gizli Hristiyanların artık dinlerini açıklamalarını istemektedir. Bu zor bir durumdur Mustafa için; kilise ile aşkı arasında kalmıştır. Çünkü, Hristiyan olduğu bilinirse hayatında Esma olmayacaktır. Müslüman bir kızın bir Hristiyan erkekle evlenmesi ne toplumsal ne de yasal olarak mümkün değildir. Mustafa, Esma'yı alıp götürecek ve açıklayacaktır durumunu. Esma'nın bunu mesele etmeyeceğinden emindir.

İki sevgili kaçmaya hazırlanmaktadır ki, ani bir gelişme her şeyi değiştirir. Şimdi, bir yasak aşktır Esma ile Mustafa'nın aşkı. Yine de her şeyi göze almaya hazırdırlar; ama bir de Esma'yı tutkuyla seven bir bey oğlu Mehmet vardır.

Toplumsal koşullar, Esma ile Mustafa'nın aşkından daha güçlüdür. Ve aşklarını savunabilmek için efsane olmaları gerekecektir.