Yapımcı: Christian Fechner; Senaryo: Gad Elmaleh, Merzak Allouache; Müzik: Germinal Tenas, Gilles Tinayre; Görüntü Yönetmeni: Laurent Machuel; Kurgu: Sylvie Gadmer; Sanat Yönetmeni: Baba Coudanne, Laurent Ott; Kostüm Tasarımı: Fabienne Katany, Ricardo Martinez-Paz

Genç bir mağripli olan Chouchou, Paris'teki yeğenini bulup yanına yerleşmek için kaçak olarak Paris'e gelir. Banliyödeki bir kilisenin başındaki Peder Léon ve Birader Jean ona yardımcı olup iş bulmasını sağlarlar. Bir psikanalist olan Doktor Milovavitch'in muayenehanesinde telefonlara bakıp temizlik yapmaya başlar.

Chouchou bir süre sonra yeğeninin izini, pek de iyi bir şöhreti olmayan Clichy bölgesinde bulur. Genç adam Vanesa adıyla, bir kadın olarak, L'Apocalypse isimli kabarede sahneye çıkmaktadır. Chouchou da buradaki dünyaya entegere olur ve travesti olarak kendi kariyerini başlatır. Burada tanıştığı Stanislas'a sırılsıklam aşık olur.

Kahramanımız gündüzleri Milovavitch'in muayenehanesindeki işine devam etmekte, böylelikle çifte hayatın ve özgürlüğün tadını çıkarmaktadır kendince. Ta ki, doktorun hastalarından biri olan Müfettiş Grégoire bir şeylerden şüphelenene kadar...